# Primii pași

Această pagină vă duce de la prima conectare până la primul document. Socotiți circa douăzeci de minute pentru a configura o societate și a introduce cele necesare facturării.

## Conectarea

1. deschideți **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**;
2. introduceți **adresa de e-mail** și **parola** primită la deschiderea accesului;
3. dacă în cont aveți mai multe societăți, alegeți-o pe cea la care lucrați.

Selectorul de societate se află în partea de sus a meniului din stânga, sub numele produsului. Arată societatea curentă, jurisdicția ei și moneda în care își ține evidența; toate paginile care urmează vorbesc despre această societate.

## Orientarea în meniu

Meniul din stânga rămâne permanent deschis și adună toate destinațiile, grupate pe domenii:

| Grup                                 | Ce găsiți acolo                                                                                                          |
| ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Tableau de bord** (Tablou de bord) | starea societății pe un singur ecran                                                                                     |
| **Ventes** (Vânzări)                 | Documents (documente), Devis, Factures, Avoirs (oferte, facturi, note de credit), Clients (clienți), Catalogue (catalog) |
| **Encaissement** (Încasări)          | Règlements (încasări), Relances (somații), Moyens de paiement (mijloace de plată)                                        |
| **Achats** (Achiziții)               | Factures reçues (facturi primite), Règlements payés (plăți efectuate), Fournisseurs (furnizori)                          |
| **La société** (Societatea)          | Réglages (setări), Changer de société (schimbă societatea)                                                               |

**Moyens de paiement** și **Réglages** apar pentru rangul Proprietar, care administrează contul. Vedeți [Contul și societățile dumneavoastră](/ro/erp/votre-compte.md).

## Configurați societatea înainte de prima factură

Ce introduceți aici se tipărește pe documentele dumneavoastră, iar fiecare societate a aceluiași cont are setările ei. Deschideți **La société, Réglages** (Societatea, Setări) și completați:

* **Langue des documents** (limba documentelor): limba în care se tipăresc ofertele și facturile;
* **Gabarit de document** (șablon de document): prezentarea documentelor dumneavoastră;
* **Délai de paiement par défaut (jours)** (termen de plată implicit, în zile): calculează scadența facturilor;
* **Logo**: sigla dumneavoastră, așa cum apare în antetul documentelor;
* **Adresse**, **N° TVA**, **N° d'immatriculation**, **Identifiant fiscal** (adresă, cod TVA, număr de înregistrare, identificator fiscal): identitatea dumneavoastră legală de emitent;
* **Mentions légales imprimées au pied** (mențiuni legale tipărite în subsol): textul din partea de jos a fiecărui document.

Aceste date sunt **copiate pe fiecare document în momentul emiterii**. O factură deja emisă păstrează astfel adresa și mențiunile din ziua în care a plecat, chiar dacă le modificați mai târziu.

## Crearea unui client

Deschideți **Ventes, Clients** (Vânzări, Clienți), apoi **Nouveau client** (Client nou). Câmpurile utile zilnic:

* **Référence** și **Nom** (referință și denumire): reperul dumneavoastră intern și denumirea tipărită;
* **Nature** (natură): Client (client) sau Fournisseur (furnizor);
* **Adresse électronique**, **Téléphone**, **Adresse**, **Pays** (e-mail, telefon, adresă, țară);
* **N° TVA** și **N° d'immatriculation**, tipărite pe documentele dumneavoastră;
* **Devise habituelle (3 lettres)** (moneda obișnuită, 3 litere): moneda propusă pe documentele lui;
* **Délai de paiement (jours)** (termen de plată, în zile): are întâietate față de cel al societății pentru acest client.

Un partener creat cu natura **Fournisseur** apare în **Achats, Fournisseurs**: fișa este aceeași de ambele părți.

## Crearea catalogului

Deschideți **Ventes, Catalogue**, apoi **Nouvel article** (Articol nou):

* **Référence**, **Libellé**, **Description** (referință, denumire, descriere);
* **Nature**: Produit (produs) sau Service (serviciu);
* **Unité** (unitate): bucată, oră, zi, ceea ce facturați;
* **TVA par défaut (%)** (TVA implicită): se preia pe fiecare linie care apelează acest articol;
* un **preț unitar fără TVA pentru fiecare monedă**: adăugați atâtea prețuri câte monede în care vindeți.

Catalogul economisește timp la introducere: o linie de document apelează un articol și îi preia denumirea, unitatea, prețul și TVA, pe care rămâneți liber să le ajustați linie cu linie.

## Emiterea primului document

Aveți o societate configurată, un client și un catalog: continuarea se află în [Oferte, facturi și note de credit](/ro/erp/ventes.md).