Primii pași
Această pagină vă duce de la prima conectare până la primul document. Socotiți circa douăzeci de minute pentru a configura o societate și a introduce cele necesare facturării.
Conectarea
- deschideți erp.simafri.com;
- introduceți adresa de e-mail și parola primită la deschiderea accesului;
- dacă în cont aveți mai multe societăți, alegeți-o pe cea la care lucrați.
Selectorul de societate se află în partea de sus a meniului din stânga, sub numele produsului. Arată societatea curentă, jurisdicția ei și moneda în care își ține evidența; toate paginile care urmează vorbesc despre această societate.
Orientarea în meniu
Meniul din stânga rămâne permanent deschis și adună toate destinațiile, grupate pe domenii:
| Grup | Ce găsiți acolo |
|---|---|
| Tableau de bord (Tablou de bord) | starea societății pe un singur ecran |
| Ventes (Vânzări) | Documents (documente), Devis, Factures, Avoirs (oferte, facturi, note de credit), Clients (clienți), Catalogue (catalog) |
| Encaissement (Încasări) | Règlements (încasări), Relances (somații), Moyens de paiement (mijloace de plată) |
| Achats (Achiziții) | Factures reçues (facturi primite), Règlements payés (plăți efectuate), Fournisseurs (furnizori) |
| La société (Societatea) | Réglages (setări), Changer de société (schimbă societatea) |
Moyens de paiement și Réglages apar pentru rangul Proprietar, care administrează contul. Vedeți Contul și societățile dumneavoastră.
Configurați societatea înainte de prima factură
Ce introduceți aici se tipărește pe documentele dumneavoastră, iar fiecare societate a aceluiași cont are setările ei. Deschideți La société, Réglages (Societatea, Setări) și completați:
- Langue des documents (limba documentelor): limba în care se tipăresc ofertele și facturile;
- Gabarit de document (șablon de document): prezentarea documentelor dumneavoastră;
- Délai de paiement par défaut (jours) (termen de plată implicit, în zile): calculează scadența facturilor;
- Logo: sigla dumneavoastră, așa cum apare în antetul documentelor;
- Adresse, N° TVA, N° d'immatriculation, Identifiant fiscal (adresă, cod TVA, număr de înregistrare, identificator fiscal): identitatea dumneavoastră legală de emitent;
- Mentions légales imprimées au pied (mențiuni legale tipărite în subsol): textul din partea de jos a fiecărui document.
Aceste date sunt copiate pe fiecare document în momentul emiterii. O factură deja emisă păstrează astfel adresa și mențiunile din ziua în care a plecat, chiar dacă le modificați mai târziu.
Crearea unui client
Deschideți Ventes, Clients (Vânzări, Clienți), apoi Nouveau client (Client nou). Câmpurile utile zilnic:
- Référence și Nom (referință și denumire): reperul dumneavoastră intern și denumirea tipărită;
- Nature (natură): Client (client) sau Fournisseur (furnizor);
- Adresse électronique, Téléphone, Adresse, Pays (e-mail, telefon, adresă, țară);
- N° TVA și N° d'immatriculation, tipărite pe documentele dumneavoastră;
- Devise habituelle (3 lettres) (moneda obișnuită, 3 litere): moneda propusă pe documentele lui;
- Délai de paiement (jours) (termen de plată, în zile): are întâietate față de cel al societății pentru acest client.
Un partener creat cu natura Fournisseur apare în Achats, Fournisseurs: fișa este aceeași de ambele părți.
Crearea catalogului
Deschideți Ventes, Catalogue, apoi Nouvel article (Articol nou):
- Référence, Libellé, Description (referință, denumire, descriere);
- Nature: Produit (produs) sau Service (serviciu);
- Unité (unitate): bucată, oră, zi, ceea ce facturați;
- TVA par défaut (%) (TVA implicită): se preia pe fiecare linie care apelează acest articol;
- un preț unitar fără TVA pentru fiecare monedă: adăugați atâtea prețuri câte monede în care vindeți.
Catalogul economisește timp la introducere: o linie de document apelează un articol și îi preia denumirea, unitatea, prețul și TVA, pe care rămâneți liber să le ajustați linie cu linie.
Emiterea primului document
Aveți o societate configurată, un client și un catalog: continuarea se află în Oferte, facturi și note de credit.