Întrebări frecvente

Unde mă conectez?

La erp.simafri.com, cu adresa de e-mail și parola dumneavoastră. Abonamentul și facturile Simafri se urmăresc la my.simafri.com. Vedeți Primii pași.

Cum corectez o factură deja emisă?

Emițând din fișa ei o notă de credit: totală pentru a o anula, parțială pentru a-i micșora soldul. Ambele piese rămân lizibile una lângă alta, exact ce așteaptă un control. Vedeți Oferte, facturi și note de credit.

Pot modifica un document înainte să plece?

Da, cât timp este Brouillon (ciornă): se modifică și se șterge liber și nu poartă încă număr. Butonul Émettre (Emite) îl fixează și îi dă numărul.

Cum sunt numerotate facturile mele?

Printr-o serie continuă, proprie societății dumneavoastră, tipului de document și exercițiului, sub forma FAC-2026-00001. Numerele se succed fără goluri, iar o ciornă abandonată nu consumă niciun număr.

Pot factura în mai multe monede?

Da. Fiecare document poartă moneda lui, cursul se fixează în ziua emiterii, iar societatea își ține evidența în moneda ei. Diferența de curs se constată la stingere și apare în exporturile dumneavoastră.

Cum trimit o factură clientului meu?

Butonul PDF al fișei dă piesa gata de trimis, în limba și cu șablonul societății dumneavoastră. Ca să fiți plătit online, atașați-i un link de plată emis din Mijloace de plată. Vedeți Încasări și somații.

Cum încasez cu cardul?

Configurați canalul de încasare în Encaissement, Moyens de paiement (Încasări, Mijloace de plată) cu propriile chei de furnizor, apoi emiteți un link de plată pentru factura scadentă. Clientul plătește online, banii ajung în contul dumneavoastră, iar încasarea se înscrie și se stinge singură.

Un client a plătit un avans, ce se întâmplă?

Suma efectiv plătită se înscrie, se stinge în limita soldului, iar factura rămâne scadentă pentru diferență. Invers, o plată mai mare lasă surplusul disponibil pe încasare pentru o factură viitoare.

Cum somez facturile scadente?

Setați pragurile în Encaissement, Relances (Încasări, Somații), de exemplu 7, 15, 30 zile după scadență, și activați Relancer automatiquement. Parcurgerea înscrie în fiecare zi somațiile datorate, cu factura, pragul și soldul de cerut. Butonul Balayer maintenant (Parcurge acum) o lansează la cerere.

O factură de furnizor nu se potrivește la ban cu calculul meu, ce fac?

Introduceți sumele așa cum sunt tipărite pe factura lui, cu taxă cu tot: hârtia lui face dovada. Piesa salvată cere atunci exact ce cere el și se achită exact. Vedeți Achiziții și furnizori.

Cum dau acces unui colaborator?

La rangul Proprietar, deschideți Le compte, Accès (Contul, Accese), apoi Ouvrir un accès (Deschide un acces): numele, adresa de e-mail, rangul (Propriétaire, Gestionnaire sau Opérateur) și societățile perimetrului. O parolă este trasă la sorți și afișată o singură dată, spre a i-o transmite, iar persoana o schimbă apoi din Mon accès (Accesul meu). Vedeți Contul și societățile dumneavoastră.

Cum îmi schimb parola?

Sub numele dumneavoastră, în josul meniului din stânga, deschideți Mon accès (Accesul meu): dați parola actuală, apoi pe cea nouă de două ori, cel puțin douăsprezece caractere. Celelalte sesiuni se închid atunci. Este gestul care vă face accesul cu adevărat al dumneavoastră, întrucât parola primită a fost trasă la sorți de altcineva.

Cineva pleacă din firmă, cum îi închid ușa?

Din Le compte, Accès, deschideți fișa sa și folosiți Suspendre l'accès (Suspendă accesul): sesiunea în curs se închide, iar ușa este închisă chiar de la următoarea conectare. Rétablir (Restabilește) o redeschide mai târziu cu o parolă proaspătă. Contul păstrează întotdeauna un proprietar activ, iar fiecare este suspendat de altcineva decât de el însuși.

Un colaborator și-a pierdut parola, ce fac?

Deschideți fișa sa în Le compte, Accès, apoi Donner un nouveau mot de passe (Dă o parolă nouă): cea nouă este afișată o singură dată, spre a i-o transmite, iar sesiunile sale deschise se închid. Pentru ultimul proprietar al contului se ocupă canalul dumneavoastră de asistență Simafri.

Cum îmi urmăresc stocul?

Deschideți Stock, État du stock (Stoc, Starea stocului): produsele din catalog, cantitatea de pe raft și ultima mișcare. Fișa unui articol poartă jurnalul, intrarea sau ieșirea manuală, inventarul și pragul Prévenir sous (Avertizează sub). La emiterea unei facturi, cantitatea facturată iese singură. Vedeți Stoc.

Cum verific că registrele spun ceea ce banca a procesat?

Declarați contul în Banque, Comptes en banque (Bancă, Conturi bancare), încărcați extrasul în format CSV, apoi punctați fiecare operațiune cu plata corespunzătoare în Banque, Rapprochement (Bancă, Punctaj). Ecranul vă propune plățile de aceeași sumă la șapte zile distanță, iar dumneavoastră decideți. Vedeți Bancă și punctaj.

Pot încărca de două ori același extras?

Da: un rând deja încărcat este recunoscut și pus deoparte, așa că nimic nu se dublează. Fișierul este de altfel citit și verificat în întregime înainte de a intra un singur rând, iar cele două solduri ale băncii, când le indicați, dovedesc că fișierul era complet.

Cum obțin jurnalul contabil?

Încărcați planul de conturi al cabinetului în Comptabilité, Plan et cartographie (Contabilitate, Plan și cartografie), asociați fiecare rol contului său, apoi, în Comptabilité, Export comptable (Contabilitate, Export contabil), reglați perioada și apăsați Exporter le journal (Exportă jurnalul). Obțineți un CSV în note echilibrate, trei jurnale, în moneda de ținere a societății. Vedeți Export contabil.

Cum atașez scanarea unui justificativ la o factură?

În fișa documentului sau a facturii primite, caseta Pièces jointes (Atașamente) primește fișierele: PDF, imagini, documente de birou și fișiere text, fiecare până la 25 MiB. Fișierul rămâne legat de acel document și se descarcă din nou dintr-un clic. Vedeți Atașamente și documente justificative.

Cum adaug o societate în contul meu?

Adresați cererea canalului de asistență Simafri. Societatea se adaugă în cont și apare în selectorul din partea de sus a meniului, cu setările, mențiunile și seriile ei de numerotare.

Cum transmit notele contabile contabilului meu?

Prin jurnalul contabil din Comptabilité, Export comptable (Contabilitate, Export contabil), sub numerele propriului său plan. Exporturile în format foaie de calcul rămân prezente pe fiecare ecran de listă (documente, parteneri, catalog, încasări, facturi primite și plăți efectuate), cu tabelul de TVA cu un rând pentru fiecare cotă. Sumele ies exacte, cu moneda într-o coloană separată.

Cum contactez Simafri?

Prin canalul dumneavoastră de asistență Simafri. Fiecare schimb și fiecare fișier rămân acolo legate de dosarul dumneavoastră, ceea ce accelerează rezolvarea și ferește informația de pierdere.