Contul și societățile dumneavoastră
Simafri ERP deosebește două lucruri, iar această deosebire vă servește în fiecare zi:
- contul este casa dumneavoastră: abonamentul, accesele și setările comune;
- societatea este entitatea juridică ce emite documentele. Contul poartă atâtea câte aveți.
Ce poartă fiecare societate
Fiecare societate păstrează ce îi aparține numai ei, ceea ce lasă două entități ale aceluiași grup să lucreze alături fără să se amestece:
| Ce poartă societatea | Ce vă dă |
|---|---|
| moneda ei de ținere a evidenței | evidență ținută în moneda țării ei |
| jurisdicția ei | mențiunile așteptate de țara emitentului |
| mențiunile ei legale și sigla ei | identitatea ei juridică și vizuală pe fiecare piesă |
| seriile ei de numerotare | o numerotare continuă care îi aparține |
| luna de deschidere a exercițiului ei | serii care urmează exercițiul dumneavoastră, nu doar anul calendaristic |
Aceste elemente se setează în La société, Réglages (Societatea, Setări), ecran deschis rangului Proprietar. Vedeți Primii pași.
Schimbarea societății
Selectorul din partea de sus a meniului din stânga listează societățile contului, cu moneda fiecăreia. O alegeți pe cea la care lucrați și toate ecranele o urmează. Intrarea Changer de société (Schimbă societatea) readuce aceeași listă.
Pentru a deschide încă o societate, adresați cererea canalului dumneavoastră de asistență Simafri: este adăugată în cont și apare în selector.
Partajarea partenerilor și a catalogului
Setarea de partajare aparține contului și se citește în Réglages, în caseta „Partage entre les sociétés du compte" (Partajare între societățile contului). Două alegeri, făcute separat pentru parteneri și pentru catalog:
- Commun à toutes les sociétés (comun tuturor societăților): un client introdus o dată servește tuturor societăților;
- Propre à chaque société (propriu fiecărei societăți): fiecare societate își ține propria listă.
Setarea acționează la crearea unui partener sau a unui articol. Pentru a o schimba sau pentru a redistribui ce există deja, treceți prin canalul de asistență Simafri.
Accesele echipei dumneavoastră
Fiecare persoană are accesul ei, cu parola ei, ceea ce permite jurnalului contului să spună cine ce a făcut. Un acces poartă un rang și un domeniu de societăți.
| Rang | Ce deschide |
|---|---|
| Propriétaire (Proprietar) | tot contul: accesele, Setările societății, Mijloacele de plată, Conturile bancare și Planul de conturi |
| Gestionnaire (Gestionar) | gestiunea zilnică: documente, parteneri, catalog, încasări, stoc și punctaj |
| Opérateur (Operator) | lucrul în perimetrul acordat |
Domeniul unui acces acoperă fie toate societățile contului, inclusiv cele deschise mai târziu, fie numai societățile numite: astfel, un contabil care ține doar una dintre cele cinci societăți o vede exact pe aceea.
Numele și rangul dumneavoastră apar în josul meniului din stânga, deasupra Mon accès (Accesul meu) și Se déconnecter (Deconectare).
A deschide un acces
Grupul Le compte, Accès (Contul, Accese) din meniu, deschis rangului Proprietar, enumeră persoanele care țin registrele contului dumneavoastră. Ouvrir un accès (Deschide un acces) cere patru lucruri:
- Nom de la personne (Numele persoanei): cel care va apărea în jurnal, sub fiecare gest al său;
- Adresse électronique (Adresa de e-mail): cea cu care se va conecta;
- Rang (Rang): Propriétaire, Gestionnaire sau Opérateur;
- Périmètre (Perimetru): bifați societățile vizate sau nu bifați nimic pentru a deschide toate societățile contului, inclusiv cele create mai târziu.
Parola este trasă la sorți și afișată o singură dată, pe ecranul următor. O transmiteți persoanei, care o schimbă apoi din Mon accès: parola cuiva îi aparține, și nimeni nu o alege în locul său.
O adresă de e-mail este valabilă pentru un singur cont de client. Cine lucrează și la un alt client Simafri se conectează la fiecare cu o adresă proprie.
A regla, a suspenda, a restabili
Fișa unei persoane, deschisă din listă, poartă tot restul:
- Rang et périmètre (Rang și perimetru) se modifică și se salvează dintr-un gest;
- Donner un nouveau mot de passe (Dă o parolă nouă) răspunde parolei pierdute: cea nouă este afișată o singură dată, spre transmitere, iar sesiunile deschise ale acelei persoane se închid;
- Suspendre l'accès (Suspendă accesul) închide sesiunea în curs și ușa chiar de la următoarea conectare;
- Rétablir (Restabilește) redeschide accesul și dă o parolă proaspătă, tot spre transmitere.
Două reguli țin contul deschis și amândouă vă servesc: ultimul proprietar activ rămâne proprietar și activ, iar fiecare este suspendat de altcineva decât de el însuși. Predarea ștafetei rămâne posibilă de îndată ce există un al doilea proprietar.
Primul acces al contului este deschis de Simafri la livrare. Dacă ultimul proprietar își pierde parola, canalul dumneavoastră de asistență Simafri îi dă una nouă.
Accesul meu
Sub numele dumneavoastră, în josul meniului, Mon accès (Accesul meu) este deschis tuturor rangurilor:
- Votre nom (Numele dumneavoastră) se corectează, așa cum apare în jurnal sub fiecare gest al dumneavoastră;
- Votre mot de passe (Parola dumneavoastră) se schimbă dând-o pe cea actuală, apoi pe cea nouă de două ori. Socotiți cel puțin douăsprezece caractere. Celelalte sesiuni se închid atunci.
Este ecranul care vă face accesul cu adevărat al dumneavoastră: cea primită la deschidere a fost trasă la sorți de persoana care v-a deschis-o.
Adresa de e-mail și rangul se reglează, la rândul lor, din Le compte, Accès, de către un proprietar al contului.
Abonamentul și facturile Simafri
Abonamentul la ERP se urmărește în contul de client my.simafri.com, secțiunea Facturare: proformele în așteptarea plății, facturile și notele de credit, fiecare descărcabilă în PDF.
- Plata: deschideți proforma vizată, apoi alegeți Vizualizează și plătește. Plata se face online cu card bancar, PayPal sau virament bancar, în funcție de mijloacele disponibile în țara dumneavoastră;
- Reînnoirea: proforma de reînnoire se emite înainte de scadență și apare în contul de client; e suficient să o achitați;
- Conținutul și prețul ofertei: figurează pe oferta dumneavoastră și în contul de client, iar asistența Simafri vi le confirmă.
Pentru orice întrebare privind o plată, o factură sau o scadență, folosiți canalul de asistență Simafri: cererea rămâne legată de dosarul dumneavoastră.