Kom igång
Den här sidan tar dig från första inloggningen till ditt första dokument. Räkna med ett tjugotal minuter för att ställa in ett bolag och mata in det som behövs för att fakturera.
Logga in
- öppna erp.simafri.com;
- ange din e-postadress och det lösenord du fick när din åtkomst öppnades;
- om ditt konto bär flera bolag väljer du det du arbetar med.
Bolagsväljaren sitter högst upp i vänstermenyn, under produktnamnet. Den visar det aktuella bolaget, dess jurisdiktion och den valuta det för sina böcker i; alla följande sidor talar om detta bolag.
Hitta i menyn
Vänstermenyn står ständigt öppen och samlar alla destinationer, grupperade efter område:
| Grupp | Vad du hittar där |
|---|---|
| Tableau de bord (Översikt) | bolagets läge på en enda skärm |
| Ventes (Försäljning) | Documents (dokument), Devis, Factures, Avoirs (offerter, fakturor, kreditnotor), Clients (kunder), Catalogue (katalog) |
| Encaissement (Inbetalningar) | Règlements (inbetalningar), Relances (påminnelser), Moyens de paiement (betalsätt) |
| Achats (Inköp) | Factures reçues (mottagna fakturor), Règlements payés (utgående betalningar), Fournisseurs (leverantörer) |
| La société (Bolaget) | Réglages (inställningar), Changer de société (byt bolag) |
Moyens de paiement och Réglages visas för nivån Ägare, som administrerar kontot. Se Ditt konto och dina bolag.
Ställ in bolaget före den första fakturan
Det du anger här trycks på dina dokument, och varje bolag på samma konto har sina egna inställningar. Öppna La société, Réglages (Bolaget, Inställningar) och fyll i:
- Langue des documents (dokumentens språk): det språk dina offerter och fakturor trycks på;
- Gabarit de document (dokumentmall): utformningen av dina handlingar;
- Délai de paiement par défaut (jours) (standardbetalningsvillkor i dagar): det räknar ut förfallodagen på dina fakturor;
- Logo: din logotyp, så som den står överst på dina dokument;
- Adresse, N° TVA, N° d'immatriculation, Identifiant fiscal (adress, momsregistreringsnummer, organisationsnummer, skatteidentifikation): din rättsliga identitet som utfärdare;
- Mentions légales imprimées au pied (rättsliga uppgifter tryckta i sidfoten): texten längst ned på varje dokument.
Dessa uppgifter kopieras till varje dokument när det utfärdas. En redan utfärdad faktura behåller därför adressen och uppgifterna från den dag den gick ut, även om du ändrar dem senare.
Skapa en kund
Öppna Ventes, Clients (Försäljning, Kunder) och sedan Nouveau client (Ny kund). De fält du har nytta av varje dag:
- Référence och Nom (referens och namn): din interna beteckning och det tryckta firmanamnet;
- Nature (slag): Client (kund) eller Fournisseur (leverantör);
- Adresse électronique, Téléphone, Adresse, Pays (e-post, telefon, adress, land);
- N° TVA och N° d'immatriculation, som trycks på dina dokument;
- Devise habituelle (3 lettres) (vanlig valuta, 3 bokstäver): den valuta som föreslås på hens dokument;
- Délai de paiement (jours) (betalningsvillkor i dagar): det går före bolagets för den här kunden.
En part som skapats med slaget Fournisseur dyker upp under Achats, Fournisseurs: kortet är detsamma på båda sidor.
Skapa din katalog
Öppna Ventes, Catalogue och sedan Nouvel article (Ny artikel):
- Référence, Libellé, Description (referens, benämning, beskrivning);
- Nature: Produit (vara) eller Service (tjänst);
- Unité (enhet): styck, timme, dag, det du fakturerar;
- TVA par défaut (%) (standardmoms): förs över till varje rad som anropar artikeln;
- ett enhetspris exklusive moms per valuta: lägg till lika många priser som du säljer i valutor.
Katalogen sparar tid vid inmatningen: en dokumentrad anropar en artikel och tar över dess benämning, enhet, pris och moms, som du fritt kan justera rad för rad.
Utfärda ditt första dokument
Du har ett inställt bolag, en kund och en katalog: fortsättningen finns i Offerter, fakturor och kreditnotor.