Vanliga frågor

Var loggar jag in?

På erp.simafri.com, med din e-postadress och ditt lösenord. Din prenumeration och dina Simafri-fakturor följer du på my.simafri.com. Se Kom igång.

Hur rättar jag en redan utfärdad faktura?

Genom att upprätta en kreditnota från dess kort: en fullständig för att annullera den, en delvis för att minska dess saldo. Båda handlingarna förblir läsbara sida vid sida, precis vad en granskning väntar sig. Se Offerter, fakturor och kreditnotor.

Kan jag ändra ett dokument innan det går ut?

Ja, så länge det är ett Brouillon (utkast): det ändras och raderas fritt och bär ännu inget nummer. Knappen Émettre (Utfärda) låser det och ger det dess nummer.

Hur numreras mina fakturor?

Med en obruten serie som hör till ditt bolag, dokumenttypen och räkenskapsåret, i formen FAC-2026-00001. Numren följer på varandra utan luckor, och ett övergivet utkast förbrukar inget nummer.

Kan jag fakturera i flera valutor?

Ja. Varje dokument bär sin valuta, kursen låses på utfärdandedagen, och ditt bolag för sina böcker i sin egen valuta. Kursdifferensen fastställs vid avräkningen och kommer med i dina exporter.

Hur skickar jag en faktura till min kund?

Knappen PDF på kortet ger handlingen klar att skicka, på ditt bolags språk och med dess mall. För att få betalt på nätet bifogar du en betallänk utfärdad från Betalsätt. Se Inbetalningar och påminnelser.

Hur tar jag betalt med kort?

Ställ in din betalkanal under Encaissement, Moyens de paiement (Inbetalningar, Betalsätt) med dina egna leverantörsnycklar, och utfärda sedan en betallänk för den obetalda fakturan. Din kund betalar på nätet, pengarna kommer in på ditt konto, och inbetalningen skrivs och avräknas av sig själv.

En kund har betalat i förskott, vad händer?

Det belopp som faktiskt betalats skrivs, avräknas inom saldot, och fakturan står kvar obetald för mellanskillnaden. Omvänt lämnar en större betalning överskottet tillgängligt på inbetalningen till en kommande faktura.

Hur påminner jag om mina förfallna fakturor?

Ställ in dina steg under Encaissement, Relances (Inbetalningar, Påminnelser), till exempel 7, 15, 30 dagar efter förfall, och slå på Relancer automatiquement. Genomgången skriver varje dag de påminnelser som ska ut, med fakturan, steget och saldot som ska krävas. Knappen Balayer maintenant (Gå igenom nu) startar den på begäran.

En leverantörsfaktura stämmer inte på öret med min beräkning, vad gör jag?

Skriv in beloppen som de är tryckta på hens faktura, moms inräknad: hens papper gäller. Den sparade handlingen kräver då exakt det hen kräver och regleras exakt. Se Inköp och leverantörer.

Hur ger jag en medarbetare behörighet?

I rangen Ägare öppnar du Le compte, Accès (Kontot, Behörigheter) och sedan Ouvrir un accès (Öppna en behörighet): namn, e-postadress, rang (Propriétaire, Gestionnaire eller Opérateur) och områdets bolag. Ett lösenord lottas fram och visas en gång, att lämna vidare, och personen byter det sedan från Mon accès (Min behörighet). Se Ditt konto och dina bolag.

Hur byter jag mitt lösenord?

Under ditt namn, längst ned i vänstermenyn, öppnar du Mon accès (Min behörighet): du anger ditt nuvarande lösenord och sedan det nya två gånger, minst tolv tecken. Dina övriga sessioner stängs då. Det är det handgrepp som gör din behörighet verkligt din, eftersom det mottagna lösenordet lottades fram av någon annan.

Någon lämnar företaget, hur stänger jag dörren?

Från Le compte, Accès öppnar du personens kort och använder Suspendre l'accès (Stäng av behörigheten): den pågående sessionen stängs, och dörren är stängd redan från nästa inloggning. Rétablir (Återställ) öppnar den senare med ett färskt lösenord. Ditt konto behåller alltid en aktiv ägare, och var och en stängs av av någon annan än sig själv.

En medarbetare har förlorat sitt lösenord, vad gör jag?

Öppna personens kort i Le compte, Accès och sedan Donner un nouveau mot de passe (Ge ett nytt lösenord): det nya visas en gång, att lämna vidare, och personens öppna sessioner stängs. För kontots siste ägare sköter din Simafri-supportkanal det.

Hur följer jag mitt lager?

Öppna Stock, État du stock (Lager, Lagerstatus): produkterna i din katalog, deras kvantitet på hyllan och senaste rörelse. Ett artikelkort bär journalen, inleverans eller uttag för hand, inventeringen och gränsen Prévenir sous (Varna under). När en faktura utfärdas går den fakturerade kvantiteten ut av sig själv. Se Lager.

Hur kontrollerar jag att mina böcker säger det banken har bokfört?

Anmäl kontot i Banque, Comptes en banque (Bank, Bankkonton), läs in dess kontoutdrag i CSV-format och stäm sedan av varje transaktion mot motsvarande betalning i Banque, Rapprochement (Bank, Avstämning). Skärmen föreslår dig betalningarna med samma belopp inom sju dagar, och du avgör. Se Bank och avstämning.

Kan jag läsa in samma kontoutdrag två gånger?

Ja: en redan inläst rad känns igen och läggs åt sidan, så ingenting dubbleras. Filen läses för övrigt och kontrolleras i sin helhet innan en enda rad kommer in, och bankens två saldon bevisar, när du anger dem, att filen var fullständig.

Hur tar jag ut min bokföringsjournal?

Läs in din byrås kontoplan i Comptabilité, Plan et cartographie (Bokföring, Kontoplan och koppling), koppla varje roll till sitt konto och ställ sedan in perioden i Comptabilité, Export comptable (Bokföring, Bokföringsexport) och klicka Exporter le journal (Exportera journalen). Du får en CSV i balanserade verifikationer, tre journaler, i bolagets redovisningsvaluta. Se Bokföringsexport.

Hur bifogar jag inskanningen av ett underlag till en faktura?

På handlingens eller den mottagna fakturans kort tar rutan Pièces jointes (Bilagor) emot dina filer: PDF, bilder, kontorsdokument och textfiler, var och en upp till 25 MiB. Filen stannar vid den handlingen och hämtas igen med ett klick. Se Bilagor och underlag.

Hur lägger jag till ett bolag på mitt konto?

Vänd dig till din Simafri-supportkanal. Bolaget läggs till på ditt konto och dyker upp i väljaren högst upp i menyn, med sina egna inställningar, sina uppgifter och sina nummerserier.

Hur lämnar jag mina verifikationer till min redovisningskonsult?

Genom bokföringsjournalen från Comptabilité, Export comptable (Bokföring, Bokföringsexport), under numren i konsultens egen kontoplan. Exporterna i kalkylbladsformat finns kvar på varje listskärm (handlingar, motparter, katalog, betalningar, mottagna fakturor och utförda betalningar), med momstabellen med en rad per sats. Beloppen kommer ut exakta, med valutan i en egen kolumn.

Hur kontaktar jag Simafri?

Genom din Simafri-supportkanal. Varje kontakt och varje fil förblir där kopplad till ditt ärende, vilket snabbar upp handläggningen och hindrar att en uppgift går förlorad.