# Offerter, fakturor och kreditnotor

Dina tre försäljningsdokument bor på samma ställe, under **Ventes, Documents** (Försäljning, Dokument): offerten, fakturan och kreditnotan. Menyn ger dig genvägen till var och en av de tre, och skärmen låter dig korsa en typ med ett läge.

## Upprätta ett dokument

1. öppna **Ventes, Documents** och sedan **Nouveau devis** (Ny offert) eller **Nouvelle facture** (Ny faktura);
2. fyll i huvudet: **Client** (kund), **Devise du document** (dokumentets valuta), **Date du document** (dokumentets datum) och, om du vill, **Référence du client** (kundens referens), **Observations** (anteckningar) och **Conditions de règlement** (betalningsvillkor);
3. lägg till dina rader: **Article du catalogue** (katalogartikel, valfritt), **Désignation** (benämning), **Détail** (detalj), **Unité** (enhet), **Quantité** (kvantitet), **Prix unitaire HT** (enhetspris exklusive moms), **TVA (%)** (moms);
4. varje rad läggs till med **Ajouter la ligne** (Lägg till raden) och kan tas bort så länge dokumentet är ett utkast.

Att anropa en katalogartikel tar över dess benämning, enhet, pris i dokumentets valuta och standardmoms. Varje rad går fortfarande att justera.

## Utkastet, sedan utfärdandet

Ett nytt dokument är ett **Brouillon** (utkast): det ändras och raderas fritt och bär ännu inget nummer. När det är klart låser knappen **Émettre** (Utfärda) det.

Vid utfärdandet händer fem saker på en gång:

* **numret** dras ur bolagets serie för dokumenttypen och räkenskapsåret, i formen `FAC-2026-00001`;
* **förfallodagen** räknas ut från kundens betalningsvillkor, annars från bolagets;
* dagens **växelkurs** hämtas och låses, när dokumentets valuta skiljer sig från bokföringsvalutan;
* kundens **faktureringsuppgifter** och dina **rättsliga uppgifter** kopieras som de lyder den dagen;
* **summorna** låses.

Serien är **obruten**: numren följer på varandra utan luckor, ett övergivet utkast förbrukar inget nummer, och räkenskapsåret bär sitt öppningsår (ett år som löper från oktober 2026 till september 2027 är räkenskapsår 2026).

Ett utfärdat dokument går fortfarande att läsa, skriva ut och exportera; det rättas med en kreditnota, så att båda handlingarna förblir läsbara.

## Momsen, rad för rad

Skatten räknas ut **på varje rad** och läggs sedan ihop. Det är därför den högra kolumnen på din faktura, hopräknad för hand, landar exakt på summan i foten, och skatten för en skattesats är summan av skatterna på dess rader.

Satserna anges i procent, decimaler inräknade, och trycks så på handlingen.

## Omvandla en offert till faktura

Från offertens kort skapar **Transformer en facture** (Omvandla till faktura) en helt ny faktura till **offertens priser**, med raderna överkopierade. Offerten behåller sitt nummer och sitt exemplar, fakturan får sitt eget, och kopplingen mellan de två är skriven åt båda håll.

## Upprätta en kreditnota

Från fakturans kort öppnar **Établir un avoir** (Upprätta kreditnota) en kreditnota i sin egen serie:

* den **fullständiga** kreditnotan annullerar fakturan;
* den **delvisa** låter den stå utfärdad och minskar dess saldo;
* beloppen på en kreditnota skrivs **positiva**, precis som på papper: att den drar av säger dess typ.

## Skriv ut och skicka

Knappen **PDF** på dokumentets kort ger handlingen klar att skicka, på det utfärdande bolagets **språk** och med dess **mall**. Du skickar den till din kund och kan bifoga en betallänk: se [Inbetalningar och påminnelser](/se/erp/encaissement.md).

## Fakturera i flera valutor

Varje dokument bär **sin** valuta, och ditt bolag för sina böcker i **sin egen**. Kursen som hämtades på utfärdandedagen sitter kvar på dokumentet, så motvärdet av en redan skickad faktura rör sig inte. Skillnaden mellan den kursen och kursen den dag pengarna kommer in fastställs vid avräkningen av inbetalningen.

## Exportera till din bokförare

Från dina försäljningsskärmar ger knappen **Exporter en CSV** (Exportera till CSV) dig fyra filer i kalkylbladsformat: **dokument**, **parter**, **katalog** och **inbetalningar**.

Filerna öppnas direkt i ett kalkylblad, beloppen kommer ut **exakta**, utan tusentalsavgränsare och utan symbol, med valutan i en egen kolumn och den låsta kursen i sin exakta form. Din bokförare räknar om och landar på samma tal.