Offerter, fakturor och kreditnotor
Dina tre försäljningsdokument bor på samma ställe, under Ventes, Documents (Försäljning, Dokument): offerten, fakturan och kreditnotan. Menyn ger dig genvägen till var och en av de tre, och skärmen låter dig korsa en typ med ett läge.
Upprätta ett dokument
- öppna Ventes, Documents och sedan Nouveau devis (Ny offert) eller Nouvelle facture (Ny faktura);
- fyll i huvudet: Client (kund), Devise du document (dokumentets valuta), Date du document (dokumentets datum) och, om du vill, Référence du client (kundens referens), Observations (anteckningar) och Conditions de règlement (betalningsvillkor);
- lägg till dina rader: Article du catalogue (katalogartikel, valfritt), Désignation (benämning), Détail (detalj), Unité (enhet), Quantité (kvantitet), Prix unitaire HT (enhetspris exklusive moms), TVA (%) (moms);
- varje rad läggs till med Ajouter la ligne (Lägg till raden) och kan tas bort så länge dokumentet är ett utkast.
Att anropa en katalogartikel tar över dess benämning, enhet, pris i dokumentets valuta och standardmoms. Varje rad går fortfarande att justera.
Utkastet, sedan utfärdandet
Ett nytt dokument är ett Brouillon (utkast): det ändras och raderas fritt och bär ännu inget nummer. När det är klart låser knappen Émettre (Utfärda) det.
Vid utfärdandet händer fem saker på en gång:
- numret dras ur bolagets serie för dokumenttypen och räkenskapsåret, i formen
FAC-2026-00001; - förfallodagen räknas ut från kundens betalningsvillkor, annars från bolagets;
- dagens växelkurs hämtas och låses, när dokumentets valuta skiljer sig från bokföringsvalutan;
- kundens faktureringsuppgifter och dina rättsliga uppgifter kopieras som de lyder den dagen;
- summorna låses.
Serien är obruten: numren följer på varandra utan luckor, ett övergivet utkast förbrukar inget nummer, och räkenskapsåret bär sitt öppningsår (ett år som löper från oktober 2026 till september 2027 är räkenskapsår 2026).
Ett utfärdat dokument går fortfarande att läsa, skriva ut och exportera; det rättas med en kreditnota, så att båda handlingarna förblir läsbara.
Momsen, rad för rad
Skatten räknas ut på varje rad och läggs sedan ihop. Det är därför den högra kolumnen på din faktura, hopräknad för hand, landar exakt på summan i foten, och skatten för en skattesats är summan av skatterna på dess rader.
Satserna anges i procent, decimaler inräknade, och trycks så på handlingen.
Omvandla en offert till faktura
Från offertens kort skapar Transformer en facture (Omvandla till faktura) en helt ny faktura till offertens priser, med raderna överkopierade. Offerten behåller sitt nummer och sitt exemplar, fakturan får sitt eget, och kopplingen mellan de två är skriven åt båda håll.
Upprätta en kreditnota
Från fakturans kort öppnar Établir un avoir (Upprätta kreditnota) en kreditnota i sin egen serie:
- den fullständiga kreditnotan annullerar fakturan;
- den delvisa låter den stå utfärdad och minskar dess saldo;
- beloppen på en kreditnota skrivs positiva, precis som på papper: att den drar av säger dess typ.
Skriv ut och skicka
Knappen PDF på dokumentets kort ger handlingen klar att skicka, på det utfärdande bolagets språk och med dess mall. Du skickar den till din kund och kan bifoga en betallänk: se Inbetalningar och påminnelser.
Fakturera i flera valutor
Varje dokument bär sin valuta, och ditt bolag för sina böcker i sin egen. Kursen som hämtades på utfärdandedagen sitter kvar på dokumentet, så motvärdet av en redan skickad faktura rör sig inte. Skillnaden mellan den kursen och kursen den dag pengarna kommer in fastställs vid avräkningen av inbetalningen.
Exportera till din bokförare
Från dina försäljningsskärmar ger knappen Exporter en CSV (Exportera till CSV) dig fyra filer i kalkylbladsformat: dokument, parter, katalog och inbetalningar.
Filerna öppnas direkt i ett kalkylblad, beloppen kommer ut exakta, utan tusentalsavgränsare och utan symbol, med valutan i en egen kolumn och den låsta kursen i sin exakta form. Din bokförare räknar om och landar på samma tal.