# Prvi koraki

Ta stran vas popelje od prve prijave do prvega dokumenta. Računajte približno dvajset minut za nastavitev družbe in vnos tistega, kar je potrebno za izdajo računa.

## Prijava

1. odprite **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**;
2. vnesite svoj **e-poštni naslov** in **geslo**, prejeto ob odprtju dostopa;
3. če vaš račun nosi več družb, izberite tisto, na kateri delate.

Izbirnik družbe je na vrhu levega menija, pod imenom izdelka. Kaže trenutno družbo, njeno pristojnost in valuto, v kateri vodi knjige; vse naslednje strani govorijo o tej družbi.

## Znajti se v meniju

Levi meni ostaja trajno odprt in združuje vse cilje, razvrščene po področju:

| Skupina                               | Kaj v njej najdete                                                                                                     |
| ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tableau de bord** (Nadzorna plošča) | stanje družbe na enem zaslonu                                                                                          |
| **Ventes** (Prodaja)                  | Documents (dokumenti), Devis, Factures, Avoirs (predračuni, računi, dobropisi), Clients (stranke), Catalogue (katalog) |
| **Encaissement** (Plačila)            | Règlements (prejemki), Relances (opomini), Moyens de paiement (plačilna sredstva)                                      |
| **Achats** (Nabava)                   | Factures reçues (prejeti računi), Règlements payés (izhodna plačila), Fournisseurs (dobavitelji)                       |
| **La société** (Družba)               | Réglages (nastavitve), Changer de société (zamenjaj družbo)                                                            |

**Moyens de paiement** in **Réglages** se prikažeta ravni Lastnik, ki upravlja račun. Glejte [Vaš račun in vaše družbe](/si/erp/votre-compte.md).

## Nastavite družbo pred prvim računom

Kar vnesete tukaj, se natisne na vaših dokumentih, in vsaka družba istega računa ima svoje nastavitve. Odprite **La société, Réglages** (Družba, Nastavitve) in izpolnite:

* **Langue des documents** (jezik dokumentov): jezik, v katerem se tiskajo predračuni in računi;
* **Gabarit de document** (predloga dokumenta): postavitev vaših dokumentov;
* **Délai de paiement par défaut (jours)** (privzeti plačilni rok v dneh): izračuna zapadlost vaših računov;
* **Logo**: vaš logotip, kot se pojavi na vrhu dokumentov;
* **Adresse**, **N° TVA**, **N° d'immatriculation**, **Identifiant fiscal** (naslov, ID za DDV, matična številka, davčna številka): vaša zakonska identiteta izdajatelja;
* **Mentions légales imprimées au pied** (zakonski podatki, natisnjeni v nogi): besedilo na dnu vsakega dokumenta.

Ti podatki se **prekopirajo na vsak dokument ob izdaji**. Že izdani račun tako ohrani naslov in podatke z dneva, ko je odšel, tudi če jih pozneje spremenite.

## Ustvarjanje stranke

Odprite **Ventes, Clients** (Prodaja, Stranke), nato **Nouveau client** (Nova stranka). Polja, uporabna vsak dan:

* **Référence** in **Nom** (oznaka in naziv): vaša interna oznaka in natisnjeno ime podjetja;
* **Nature** (vrsta): Client (stranka) ali Fournisseur (dobavitelj);
* **Adresse électronique**, **Téléphone**, **Adresse**, **Pays** (e-pošta, telefon, naslov, država);
* **N° TVA** in **N° d'immatriculation**, natisnjena na vaših dokumentih;
* **Devise habituelle (3 lettres)** (običajna valuta, 3 črke): valuta, predlagana na njegovih dokumentih;
* **Délai de paiement (jours)** (plačilni rok v dneh): pri tej stranki ima prednost pred rokom družbe.

Partner, ustvarjen z vrsto **Fournisseur**, se pojavi v **Achats, Fournisseurs**: kartica je z obeh strani ista.

## Ustvarjanje kataloga

Odprite **Ventes, Catalogue**, nato **Nouvel article** (Nova postavka):

* **Référence**, **Libellé**, **Description** (oznaka, naziv, opis);
* **Nature**: Produit (izdelek) ali Service (storitev);
* **Unité** (enota): kos, ura, dan, to, kar zaračunavate;
* **TVA par défaut (%)** (privzeti DDV): prevzame se na vsako vrstico, ki kliče to postavko;
* **cena na enoto brez DDV za vsako valuto**: dodajte toliko cen, v kolikor valutah prodajate.

Katalog prihrani čas pri vnosu: vrstica dokumenta pokliče postavko in prevzame njen naziv, enoto, ceno in DDV, ki jih lahko prilagodite vrstico za vrstico.

## Izdaja prvega dokumenta

Imate nastavljeno družbo, stranko in katalog: nadaljevanje je v [Predračuni, računi in dobropisi](/si/erp/ventes.md).