Prvi koraki
Ta stran vas popelje od prve prijave do prvega dokumenta. Računajte približno dvajset minut za nastavitev družbe in vnos tistega, kar je potrebno za izdajo računa.
Prijava
- odprite erp.simafri.com;
- vnesite svoj e-poštni naslov in geslo, prejeto ob odprtju dostopa;
- če vaš račun nosi več družb, izberite tisto, na kateri delate.
Izbirnik družbe je na vrhu levega menija, pod imenom izdelka. Kaže trenutno družbo, njeno pristojnost in valuto, v kateri vodi knjige; vse naslednje strani govorijo o tej družbi.
Znajti se v meniju
Levi meni ostaja trajno odprt in združuje vse cilje, razvrščene po področju:
| Skupina | Kaj v njej najdete |
|---|---|
| Tableau de bord (Nadzorna plošča) | stanje družbe na enem zaslonu |
| Ventes (Prodaja) | Documents (dokumenti), Devis, Factures, Avoirs (predračuni, računi, dobropisi), Clients (stranke), Catalogue (katalog) |
| Encaissement (Plačila) | Règlements (prejemki), Relances (opomini), Moyens de paiement (plačilna sredstva) |
| Achats (Nabava) | Factures reçues (prejeti računi), Règlements payés (izhodna plačila), Fournisseurs (dobavitelji) |
| La société (Družba) | Réglages (nastavitve), Changer de société (zamenjaj družbo) |
Moyens de paiement in Réglages se prikažeta ravni Lastnik, ki upravlja račun. Glejte Vaš račun in vaše družbe.
Nastavite družbo pred prvim računom
Kar vnesete tukaj, se natisne na vaših dokumentih, in vsaka družba istega računa ima svoje nastavitve. Odprite La société, Réglages (Družba, Nastavitve) in izpolnite:
- Langue des documents (jezik dokumentov): jezik, v katerem se tiskajo predračuni in računi;
- Gabarit de document (predloga dokumenta): postavitev vaših dokumentov;
- Délai de paiement par défaut (jours) (privzeti plačilni rok v dneh): izračuna zapadlost vaših računov;
- Logo: vaš logotip, kot se pojavi na vrhu dokumentov;
- Adresse, N° TVA, N° d'immatriculation, Identifiant fiscal (naslov, ID za DDV, matična številka, davčna številka): vaša zakonska identiteta izdajatelja;
- Mentions légales imprimées au pied (zakonski podatki, natisnjeni v nogi): besedilo na dnu vsakega dokumenta.
Ti podatki se prekopirajo na vsak dokument ob izdaji. Že izdani račun tako ohrani naslov in podatke z dneva, ko je odšel, tudi če jih pozneje spremenite.
Ustvarjanje stranke
Odprite Ventes, Clients (Prodaja, Stranke), nato Nouveau client (Nova stranka). Polja, uporabna vsak dan:
- Référence in Nom (oznaka in naziv): vaša interna oznaka in natisnjeno ime podjetja;
- Nature (vrsta): Client (stranka) ali Fournisseur (dobavitelj);
- Adresse électronique, Téléphone, Adresse, Pays (e-pošta, telefon, naslov, država);
- N° TVA in N° d'immatriculation, natisnjena na vaših dokumentih;
- Devise habituelle (3 lettres) (običajna valuta, 3 črke): valuta, predlagana na njegovih dokumentih;
- Délai de paiement (jours) (plačilni rok v dneh): pri tej stranki ima prednost pred rokom družbe.
Partner, ustvarjen z vrsto Fournisseur, se pojavi v Achats, Fournisseurs: kartica je z obeh strani ista.
Ustvarjanje kataloga
Odprite Ventes, Catalogue, nato Nouvel article (Nova postavka):
- Référence, Libellé, Description (oznaka, naziv, opis);
- Nature: Produit (izdelek) ali Service (storitev);
- Unité (enota): kos, ura, dan, to, kar zaračunavate;
- TVA par défaut (%) (privzeti DDV): prevzame se na vsako vrstico, ki kliče to postavko;
- cena na enoto brez DDV za vsako valuto: dodajte toliko cen, v kolikor valutah prodajate.
Katalog prihrani čas pri vnosu: vrstica dokumenta pokliče postavko in prevzame njen naziv, enoto, ceno in DDV, ki jih lahko prilagodite vrstico za vrstico.
Izdaja prvega dokumenta
Imate nastavljeno družbo, stranko in katalog: nadaljevanje je v Predračuni, računi in dobropisi.