Začíname
Táto stránka vás prevedie od prvého prihlásenia k prvému dokladu. Počítajte asi dvadsať minút na nastavenie spoločnosti a zadanie toho, čo treba na fakturáciu.
Prihlásenie
- otvorte erp.simafri.com;
- zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste dostali pri zriadení prístupu;
- ak váš účet nesie viac spoločností, zvoľte tú, na ktorej pracujete.
Prepínač spoločnosti je hore v ľavej ponuke, pod názvom produktu. Ukazuje aktuálnu spoločnosť, jej jurisdikciu a menu, v ktorej vedie účtovníctvo; všetky ďalšie stránky hovoria o tejto spoločnosti.
Orientácia v ponuke
Ľavá ponuka zostáva trvale otvorená a zhromažďuje všetky ciele, zoskupené podľa oblasti:
| Skupina | Čo v nej nájdete |
|---|---|
| Tableau de bord (Prehľad) | stav spoločnosti na jednej obrazovke |
| Ventes (Predaj) | Documents (doklady), Devis, Factures, Avoirs (ponuky, faktúry, dobropisy), Clients (zákazníci), Catalogue (cenník) |
| Encaissement (Úhrady) | Règlements (úhrady), Relances (upomienky), Moyens de paiement (platobné prostriedky) |
| Achats (Nákupy) | Factures reçues (prijaté faktúry), Règlements payés (odchádzajúce platby), Fournisseurs (dodávatelia) |
| La société (Spoločnosť) | Réglages (nastavenia), Changer de société (zmeniť spoločnosť) |
Moyens de paiement a Réglages sa zobrazujú úrovni Vlastník, ktorá spravuje účet. Pozri Váš účet a vaše spoločnosti.
Nastavte spoločnosť pred prvou faktúrou
To, čo tu zadáte, sa tlačí na vaše doklady, a každá spoločnosť jedného účtu má vlastné nastavenia. Otvorte La société, Réglages (Spoločnosť, Nastavenia) a vyplňte:
- Langue des documents (jazyk dokladov): jazyk, v ktorom sa tlačia ponuky a faktúry;
- Gabarit de document (šablóna dokladu): vzhľad vašich dokladov;
- Délai de paiement par défaut (jours) (predvolená splatnosť v dňoch): počíta splatnosť vašich faktúr;
- Logo: vaše logo, ako sa objavuje v hlavičke dokladov;
- Adresse, N° TVA, N° d'immatriculation, Identifiant fiscal (adresa, IČ DPH, IČO, daňové identifikačné číslo): vaša zákonná identita vystaviteľa;
- Mentions légales imprimées au pied (zákonné údaje tlačené v päte): text v spodnej časti každého dokladu.
Tieto údaje sa kopírujú na každý doklad v okamihu vystavenia. Už vystavená faktúra si tak zachováva adresu a údaje zo dňa, keď odišla, aj keď ich neskôr zmeníte.
Vytvorenie zákazníka
Otvorte Ventes, Clients (Predaj, Zákazníci), potom Nouveau client (Nový zákazník). Polia užitočné každý deň:
- Référence a Nom (označenie a názov): vaše interné označenie a tlačený obchodný názov;
- Nature (druh): Client (zákazník) alebo Fournisseur (dodávateľ);
- Adresse électronique, Téléphone, Adresse, Pays (e-mail, telefón, adresa, krajina);
- N° TVA a N° d'immatriculation, tlačené na vašich dokladoch;
- Devise habituelle (3 lettres) (obvyklá mena, 3 písmená): mena ponúkaná na jeho dokladoch;
- Délai de paiement (jours) (splatnosť v dňoch): má u tohto zákazníka prednosť pred splatnosťou spoločnosti.
Partner založený s druhom Fournisseur sa objaví v Achats, Fournisseurs: karta je na oboch stranách rovnaká.
Vytvorenie cenníka
Otvorte Ventes, Catalogue, potom Nouvel article (Nová položka):
- Référence, Libellé, Description (označenie, názov, popis);
- Nature: Produit (výrobok) alebo Service (služba);
- Unité (jednotka): kus, hodina, deň, to, čo fakturujete;
- TVA par défaut (%) (predvolená DPH): preberá sa na každý riadok, ktorý túto položku volá;
- jednotková cena bez DPH pre každú menu: pridajte toľko cien, v koľkých menách predávate.
Cenník šetrí čas pri zadávaní: riadok dokladu zavolá položku a prevezme jej názov, jednotku, cenu a DPH, ktoré môžete riadok po riadku upraviť.
Vystavenie prvého dokladu
Máte nastavenú spoločnosť, zákazníka a cenník: pokračovanie je v Ponuky, faktúry a dobropisy.