# Ponuky, faktúry a dobropisy

Vaše tri predajné doklady žijú na jednom mieste, v **Ventes, Documents** (Predaj, Doklady): ponuka, faktúra a dobropis. Ponuka vám dáva skratku ku každému z troch a obrazovka umožňuje skrížiť druh so stavom.

## Príprava dokladu

1. otvorte **Ventes, Documents**, potom **Nouveau devis** (Nová ponuka) alebo **Nouvelle facture** (Nová faktúra);
2. vyplňte hlavičku: **Client** (zákazník), **Devise du document** (mena dokladu), **Date du document** (dátum dokladu) a podľa potreby **Référence du client** (označenie zákazníka), **Observations** (poznámky) a **Conditions de règlement** (platobné podmienky);
3. pridajte riadky: **Article du catalogue** (položka cenníka, nepovinné), **Désignation** (názov), **Détail** (podrobnosti), **Unité** (jednotka), **Quantité** (množstvo), **Prix unitaire HT** (jednotková cena bez DPH), **TVA (%)** (DPH);
4. každý riadok pridá tlačidlo **Ajouter la ligne** (Pridať riadok) a možno ho odobrať, kým je doklad konceptom.

Zavolanie položky cenníka prevezme jej názov, jednotku, cenu v mene dokladu a predvolenú DPH. Každý riadok zostáva upraviteľný.

## Koncept, potom vystavenie

Nový doklad je **Brouillon** (koncept): voľne sa mení aj maže a nenesie ešte žiadne číslo. Keď je hotový, tlačidlo **Émettre** (Vystaviť) ho uzamkne.

Pri vystavení sa stane päť vecí naraz:

* **číslo** sa vytiahne z radu spoločnosti, druhu dokladu a účtovného obdobia, v tvare `FAC-2026-00001`;
* **splatnosť** sa vypočíta zo splatnosti zákazníka, inak zo splatnosti spoločnosti;
* **kurz** daného dňa sa odčíta a zafixuje, ak sa mena dokladu líši od účtovnej meny;
* **fakturačné údaje** zákazníka a vaše **zákonné údaje** sa skopírujú v podobe platnej v ten deň;
* **súčty** sa uzavrú.

Rad je **súvislý**: čísla idú za sebou bez medzier, opustený koncept nespotrebuje žiadne poradie a účtovné obdobie nesie rok svojho otvorenia (obdobie od októbra 2026 do septembra 2027 je obdobím 2026).

Vystavený doklad zostáva na nahliadnutie, tlač aj export; opravuje sa dobropisom, takže obidve listiny zostávajú čitateľné.

## DPH, riadok po riadku

Daň sa počíta **na každom riadku** a potom sa sčítava. Vďaka tomu pravý stĺpec vašej faktúry, sčítaný ručne, dopadne presne na súčet v päte, a daň jednej sadzby je súčtom daní jej riadkov.

Sadzby sa zadávajú v percentách, vrátane desatinných miest, a tak sa aj tlačia na doklad.

## Prevod ponuky na faktúru

Z karty ponuky vytvorí **Transformer en facture** (Previesť na faktúru) úplne novú faktúru, za **ceny z ponuky**, s odpísanými riadkami. Ponuka si ponechá svoje číslo aj svoj výtlačok, faktúra dostane vlastné a väzba medzi nimi je zapísaná v oboch smeroch.

## Vystavenie dobropisu

Z karty faktúry otvorí **Établir un avoir** (Vystaviť dobropis) dobropis vo vlastnom rade:

* **plný** dobropis faktúru ruší;
* **čiastočný** ju ponechá vystavenú a zníži jej zostatok;
* sumy dobropisu sa píšu **kladne**, ako na papieri: že odpočítava, hovorí jeho druh.

## Tlač a odoslanie

Tlačidlo **PDF** na karte dokladu vydá listinu pripravenú na odoslanie, v **jazyku** a so **šablónou** vystavujúcej spoločnosti. Odošlete ju zákazníkovi a môžete k nej pripojiť odkaz na online platbu: pozri [Úhrady a upomienky](/sk/erp/encaissement.md).

## Fakturácia vo viacerých menách

Každý doklad nesie **svoju** menu a vaša spoločnosť vedie účtovníctvo vo **svojej vlastnej**. Kurz odčítaný v deň vystavenia zostáva pri doklade, takže protihodnota už odoslanej faktúry sa nemení. Rozdiel medzi týmto kurzom a kurzom dňa, keď peniaze prídu, sa zisťuje pri párovaní úhrady.

## Export pre účtovníka

Na predajných obrazovkách vydá tlačidlo **Exporter en CSV** (Exportovať do CSV) štyri súbory v tabuľkovom formáte: **doklady**, **partneri**, **cenník** a **úhrady**.

Súbory sa otvoria priamo v tabuľkovom procesore, sumy vyjdú **presné**, bez oddeľovača tisícov a bez symbolu, s menou v osobitnom stĺpci a so zafixovaným kurzom v presnej podobe. Váš účtovník si výpočet zopakuje a dôjde k rovnakému číslu.