Váš účet a vaše spoločnosti
Simafri ERP rozlišuje dve veci a toto rozlíšenie vám slúži každý deň:
- účet je váš dom: predplatné, prístupy a spoločné nastavenia;
- spoločnosť je právny subjekt, ktorý vystavuje doklady. Váš účet ich nesie toľko, koľko ich máte.
Čo nesie každá spoločnosť
Každá spoločnosť si drží to, čo patrí len jej, takže dva subjekty jednej skupiny pracujú vedľa seba bez toho, aby sa miešali:
| Čo spoločnosť nesie | Čo vám to dáva |
|---|---|
| svoju účtovnú menu | knihy vedené v mene jej krajiny |
| svoju jurisdikciu | údaje očakávané krajinou vystaviteľa |
| svoje zákonné údaje a svoje logo | jej právnu aj vizuálnu identitu na každom doklade |
| svoje číselné rady | súvislé číslovanie, ktoré patrí jej |
| mesiac otvorenia účtovného obdobia | rady, ktoré sledujú vaše účtovné obdobie, nielen kalendárny rok |
Tieto prvky sa nastavujú v La société, Réglages (Spoločnosť, Nastavenia), na obrazovke otvorenej úrovni Vlastník. Pozri Začíname.
Zmena spoločnosti
Prepínač hore v ľavej ponuke vypisuje spoločnosti vášho účtu s menou každej z nich. Zvolíte tú, na ktorej pracujete, a všetky obrazovky ju nasledujú. Položka Changer de société (Zmeniť spoločnosť) vracia ten istý zoznam.
Na otvorenie ďalšej spoločnosti sa obráťte na svoj kanál podpory Simafri: bude pridaná k účtu a objaví sa vo vašom prepínači.
Zdieľanie partnerov a cenníka
Nastavenie zdieľania patrí účtu a číta sa v Réglages, v rámčeku „Partage entre les sociétés du compte" (Zdieľanie medzi spoločnosťami účtu). Dve voľby, brané osobitne pre partnerov a osobitne pre cenník:
- Commun à toutes les sociétés (spoločné všetkým spoločnostiam): zákazník zadaný raz slúži všetkým vašim spoločnostiam;
- Propre à chaque société (vlastné každej spoločnosti): každá spoločnosť vedie svoj vlastný zoznam.
Nastavenie pôsobí pri založení partnera alebo položky. Na jeho zmenu, alebo na prerozdelenie toho, čo už existuje, využite svoj kanál podpory Simafri.
Prístupy vášho tímu
Každý má vlastný prístup s vlastným heslom, vďaka čomu môže denník vášho účtu povedať, kto čo urobil. Prístup nesie úroveň a rozsah spoločností.
| Úroveň | Čo otvára |
|---|---|
| Propriétaire (Vlastník) | celý účet: prístupy, Nastavenia spoločnosti, Platobné prostriedky, Bankové účty a Účtovú osnovu |
| Gestionnaire (Správca) | každodenné vedenie: doklady, partneri, katalóg, úhrady, sklad a párovanie |
| Opérateur (Operátor) | práca v pridelenom rozsahu |
Rozsah prístupu pokrýva buď všetky spoločnosti účtu, vrátane tých otvorených neskôr, alebo len menované spoločnosti: tak účtovníčka, ktorá vedie len jednu z vašich piatich spoločností, vidí práve tú jednu.
Vaše meno a hodnosť sa zobrazujú dole v ľavej ponuke, nad Mon accès (Môj prístup) a Se déconnecter (Odhlásiť sa).
Otvoriť prístup
Skupina Le compte, Accès (Účet, Prístupy) v ponuke, otvorená hodnosti Vlastník, vypisuje osoby, ktoré vedú knihy vášho účtu. Ouvrir un accès (Otvoriť prístup) žiada štyri veci:
- Nom de la personne (Meno osoby): to, ktoré sa objaví v denníku pod každým jej úkonom;
- Adresse électronique (E-mailová adresa): tá, ktorou sa bude prihlasovať;
- Rang (Hodnosť): Propriétaire, Gestionnaire alebo Opérateur;
- Périmètre (Rozsah): zaškrtnite dotknuté spoločnosti, alebo nezaškrtávajte nič, aby sa otvorili všetky spoločnosti účtu vrátane tých, ktoré vzniknú neskôr.
Heslo sa žrebuje a zobrazí sa len raz, na nasledujúcej obrazovke. Odovzdáte ho osobe, ktorá ho potom zmení v Mon accès: heslo patrí tomu, kto ho nosí, a nikto ho zaňho nevyberá.
Jedna e-mailová adresa platí pre jediný zákaznícky účet. Kto pracuje aj u iného zákazníka Simafri, prihlasuje sa ku každému vlastnou adresou.
Nastaviť, pozastaviť, obnoviť
Karta osoby, otvorená zo zoznamu, nesie všetko ostatné:
- Rang et périmètre (Hodnosť a rozsah) sa zmení a uloží jedným úkonom;
- Donner un nouveau mot de passe (Dať nové heslo) odpovedá na stratené heslo: nové sa zobrazí len raz, na odovzdanie, a otvorené relácie tejto osoby sa uzavrú;
- Suspendre l'accès (Pozastaviť prístup) uzavrie bežiacu reláciu a zavrie dvere už pri ďalšom prihlásení;
- Rétablir (Obnoviť) prístup znovu otvorí a vydá čerstvé heslo, rovnako na odovzdanie.
Dve pravidlá držia váš účet otvorený a obe vám slúžia: posledný činný vlastník zostáva vlastníkom a činný a každého pozastavuje niekto iný než on sám. Odovzdanie opratí zostáva možné, len čo je na mieste druhý vlastník.
Prvý prístup vášho účtu otvára Simafri pri odovzdaní. Ak posledný vlastník stratí heslo, váš kanál podpory Simafri mu vydá nové.
Môj prístup
Pod vaším menom, dole v ponuke, je Mon accès (Môj prístup) otvorený všetkým hodnostiam:
- Votre nom (Vaše meno) možno opraviť, tak ako sa objavuje v denníku pod každým vaším úkonom;
- Votre mot de passe (Vaše heslo) sa mení zadaním súčasného a potom nového dvakrát. Počítajte s najmenej dvanástimi znakmi. Vaše ostatné relácie sa tým uzavrú.
Je to obrazovka, ktorá robí váš prístup skutočne vaším: heslo prijaté pri otvorení vyžrebovala osoba, ktorá vám prístup otvorila.
Vaša e-mailová adresa a hodnosť sa naproti tomu nastavujú v Le compte, Accès, vlastníkom účtu.
Vaše predplatné a faktúry Simafri
Predplatné ERP sledujete v klientskom portáli my.simafri.com, sekcia Fakturácia: preddavkové faktúry čakajúce na úhradu, faktúry a dobropisy, každý na stiahnutie v PDF.
- Úhrada: otvorte danú preddavkovú faktúru a zvoľte Zobraziť a zaplatiť. Platba prebieha online kartou, cez PayPal alebo bankovým prevodom, podľa prostriedkov dostupných vo vašej krajine;
- Obnovenie: preddavková faktúra na obnovenie sa vystavuje pred splatnosťou a objaví sa v klientskom portáli; stačí ju uhradiť;
- Rozsah a cena vašej ponuky: sú na vašej ponuke a v klientskom portáli a podpora Simafri vám ich potvrdí.
S akoukoľvek otázkou k platbe, faktúre alebo splatnosti využite svoj kanál podpory Simafri: vaša požiadavka zostáva pri vašom prípade.